Обыкновенная кража перерастает в покушении на убийство, когда Нила, работающего под прикрытием под именем мистер Блэйк, наняли, чтобы убить страховщика, Сару Эллис, ту же женщину, которая свидетельствовала против него в его "предполагаемой" краже картины Рафаэля на суде несколько лет назад. Между тем, Нил и Моззи исследуют обломки самолета и заключают, что самолет должен был взорваться в воздухе, однако был взорван кем-то еще на земле. Им удается достать запись последних слов Кейт и отправить пленку в страховую компанию Sterling Bosch, где работает Сара. После ареста человека, который заказал убийство Сары, Нил пытается достать пакет из ее квартиры, но был прерван покушением реального мистера Блэйка, который был остановлен Питером и его командой.