Согласно плану Климова Самохваленко "выводят из строя" и его место занимает Исаев. Но ничего подозрительного за Беляевым он не замечает. Фомин решает вспомнить молодость и задержать наркомана, но эта попытка оборачивается для участкового настоящим шоком, когда наркоман сначала чуть не погибает у него на руках, а затем обвиняет в этом самого Фомина. Теперь уже Фомину нужно спасать свою голову. Следователь Щукин решается начать отношения с Викой, но его постигает разочарование. А оперативники "Пятницкого" слишком увлекаются работой с осведомителями.