Задержанного за воровство наркомана Васю Донского в отделе видит зам. начальника ОВД Вадим Климов. Оказывается, Донской - сын его погибшего напарника. Климов пытается освободить Васю и просит ППС-ников для этого срочно подыскать "серьезного злодея", которого можно будет заставить взять на себя вину Васи.